Бедный музыкант, который зарабатывает на жизнь игрой на контрабасе, приглашен на очередную вечеринку. Устав от невыносимой жары, герой решает по дороге освежиться в реке. Его удивлению нет предела: в воде он сталкивается с изнывающей от зноя юной княжной Бибуловой. Однако это еще не самый большой сюрприз. Выйдя на берег, молодые люди обнаруживают, что их одежду украли. Чтобы спасти от позора благочестивую девушку, музыкант прячет ее в футляре от контрабаса, а сам отправляется на поиски помощи. Тем временем оставленный без присмотра футляр попадает совершенно не в те руки.