Красный разведчик, капитан Павел Андреевич Кольцов, направлен в штаб белогвардейских войск. Он сумел в боях против зеленых заслужить доверие имперских офицеров и теперь становится адъютантом генерала Ковалевского, командира Добровольческой армии. Герой со временем понимает, что окружающие его «враги» – такие же, как и он, люди, пережившие много страданий и тягостей. Он проникается уважением к своим сослуживцам и даже влюбляется в дочь начальника контрразведки Таню Щукину. Однако его первоначальная цель – внедриться в штаб, чтобы затем уничтожить их всех...