Действия фильма происходят в 1775 году, во времена правления династии Чосон. Партия «Норон» казнила действующего правителя, за то что он принял сторону оппозиционной партии «Сорон». После этого молодой принц Чинчжо был вынужден взять правление страной в свои руки. Он управляет государством при неотъемлемой помощи своих министров, которые навязывают ему свое мнение и видение той или иной ситуации. Именно они начинают вершить судьбы многих людей, решая кого из них казнить, а кого миловать, кто является преданным королю, а кого считать предателем. Для страны начинается очень тяжелое время, изменить которое будет достаточно сложно...