Лето волков - 3, 4 серии

3-я серия. Одноконная бричка доставляет в Глухары тело шестнадцатилетнего Николки: парнишка, приятель Ивана, ехал из райцентра, чтобы поддержать лейтенанта. Иван узнаeт, что бывший командир полицаев Сапсанчук и нынешний главарь бандитов Горелый - одно и то же лицо. На выручку приходит председатель колхоза Глумский, у которого свои счeты с Горелым. Выясняется, что Варя была связана с Сапсанчуком. Но она по-прежнему отказывается помочь и лишь уговаривает уехать вместе с ней прочь от беды. Новое открытие ошеломляет Ивана.4-я серия. Пережив покушение и уничтожив одного из "волков", Иван выясняет: Семеренковы помогают бандитам не по доброй воле. Иван понимает, что старшей дочери гончара Нины нет в живых. Капелюх сватается к Тосе и получает согласие. Теперь, по местным обычаям, он сможет остаться у Семеренковых и защитить девушку.